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1975年4月　サイゴン

　厭戦と倦怠に満ちた陥落直前のサイゴン。通称エンジニアが，アメリカのG.I.たちをキャバレーに呼び込んでいる。

　夜の快楽を求め，男たちはキャバレーの女たち相手に「ミス・サイゴン」選びの乱痴気騒ぎ。

キムは17歳。この夜が初めてのお勤めだった。爆撃で郷の村は焼かれ，両親は惨殺された。生き抜くためには身を売るしかない。

　悲壮な決意で店に出たキムは，エンジニアに若きG.I.クリスを引き合わされる。

クリスもやり場のない想いで毎日を送っていた。一度は本国に帰還したが，激しい反戦運動から逃れるようにサイゴンに舞い戻ってきた。
　今は大使館のドライバーという立場。しかし，戦争に対する疑問と虚無感は拭い去れない。

　一夜を共にしたキムとクリスはお互いの心に救いを見出し，急速に惹かれあってゆく。

「一緒に暮そう」。

　キャバレーの女たちの祝福を受け，かりそめの結婚式を挙げる二人。

　そこにキムの許婚と名乗るトゥイが現れ，G.I.と共にいるキムに怒りを爆発させる。だが，それも二人の絆をいっそう強めるだけだった。

しかし，周りの環境は刻一刻と緊迫してゆき，サイゴン陥落の時が間近に迫っていた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(つづくッチョ！)